История вращается вокруг онлайновой игры под названием "The World". Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием "Twilight", который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect создатель и оператор "The World", проводит для игроков кампанию "Limited Edition Character". Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи "Kile" и "Black Rose". Брат и сестра учащиеся в 2ом классе старшей школы, Shuugo (старший) и Rena (младшая), успешно выигрывают этих персонажей. Shuugo, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю "The World", после того, как его пригласила туда сестра. В игровой мире Shuugo и Rena встречают других игроков - Mileyu и Houka, и все они становятся близкими друзьями после нескольких событий и происшествий. Тем не менее в, на первый взгляд, мирном игровом мире начинают происходить странные изменения, схожие с тем, что происходило 4 года назад. Но в этот раз в это оказываются вовлечены Shuugo, Rena и их новые друзья...