Шерлок Холмс и доктор Ватсон намерены защитить Мэри Мостан, девушку, до смерти напуганную сбежавшим убийцей, который разыскивает свое украденное наследство и жаждет отомстить тому, кто его украл. Он уже подбирается к Мэри в то время, как Холмс и Ватсон пытаются найти разгадку на странном карнавале, на котором присутствуют только карлики и мужчины, покрытые тнтуировками. Когда же Мэри похищают, ситуация превращается в отчаянную борьбу за время.